Puesta en común de cajas plegables en Georgia

Según los expertos de EastFruit, el pooling de envases de plástico reutilizables plegables es uno de los nichos más rentables y completamente gratuitos tanto en el comercio minorista de alimentación en general como en el negocio de productos frescos de Georgia en particular. Permite, por un lado, reducir drásticamente tanto las pérdidas como los costes de todos los participantes del mercado y, por otro lado, reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente, el desperdicio de alimentos, la pérdida de alimentos y mejorar significativamente la presentación y frescura de los productos. . Por tanto, es un excelente ejemplo de economía circular.

Después de las presentaciones sobre las oportunidades de agrupación realizadas por el consultor de la FAO Fedor Rybalko en las conferencias HortiTech Georgia (vídeo en inglés), HortiTech Uzbekistán (vídeo en ruso) y HortiTech Moldova, este tema fue reconocido por los participantes de los eventos como uno de los más interesantes y prometedor. También ha despertado el interés de las cadenas minoristas, así como de los productores, comerciantes e inversores en general.

¿Qué es la agrupación? Si esta palabra aún no le resulta familiar, los expertos de EastFruit explicaron en detalle qué es el pooling en una serie de publicaciones; le recomendamos encarecidamente que se familiarice con nuestras tres lecturas extensas antes de seguir leyendo este material: “¿Qué es el pooling, la historia del pooling, la experiencia de la UE y por qué los países de nuestra región definitivamente la adoptarán en algún momento”, “Experiencia práctica e historia de los sistemas de pooling en Ucrania” e “Historia y experiencia de los sistemas de pooling en Turquía”.

Ahora, revisemos la experiencia más reciente de nuestro equipo con el pilotaje de pooling en Georgia.

En el marco del proyecto “Cooperación FAO/BERD – Clima – Soluciones digitales inteligentes para la producción de frutas y hortalizas”, se introdujeron soluciones logísticas sostenibles para los participantes en el mercado de frutas y hortalizas de Georgia con el fin de ampliar aún más estas soluciones logísticas en otros países.

Evaluación del mercado y condiciones generales para la introducción del pooling en Georgia

En la etapa preparatoria analizamos el mercado de envasado de frutas y verduras georgianas, así como la cadena de suministro existente utilizada por los supermercados y mercados mayoristas. Estimamos que la participación de las cadenas minoristas en el comercio de frutas y verduras frescas de Georgia, según la estacionalidad, las regiones de consumo y el surtido, osciló entre el 15 y el 20%. En la categoría de frutos rojos y verduras, la participación de las cadenas de supermercados no supera el 10% de las ventas totales. Al mismo tiempo, las cadenas minoristas aumentan las ventas en más de un 20% anualmente, lo que crea nuevas oportunidades para los proveedores profesionales de frutas y verduras de Georgia.

En el proceso de análisis del mercado, nos quedó claro que la transición a la agrupación de cajones o cajas de plástico plegables y reutilizables permitiría a los participantes del mercado georgiano reducir significativamente sus costos. Por ejemplo, sólo en bananos, podrían ahorrar hasta 2,2 millones de dólares al año.

Mercado de envases de frutas y verduras en Georgia antes de la introducción de la agrupación

Actualmente en el mercado georgiano se utilizan los siguientes tipos de contenedores de transporte para frutas y verduras georgianas:

1. Una caja de plástico desechable, normalmente de color negro, que está fabricada con polietileno reciclado. Las dimensiones principales son 40*30*15 cm, 50*30*20 cm, 60*40*10 cm. Una caja de plástico desechable es también el principal tipo de embalaje de transporte utilizado para las exportaciones de frutas y verduras georgianas. Este tipo de embalaje de transporte se produce en varias fábricas de Georgia y también llega al mercado georgiano como embalaje para frutas y verduras importadas, principalmente de Turquía e Irán. Esta caja, a pesar de su “desechabilidad”, se reutiliza muy a menudo.

En Georgia hay varios empresarios en los mercados mayoristas que compran envases secundarios, los clasifican por tamaño, forman lotes al por mayor y los venden. El costo de una caja nueva es de $0.60 USD. El coste de los envases de plástico reciclado en los puntos de reciclaje es de 0,45 dólares. También existe la práctica de que algunas cadenas minoristas en Georgia devuelvan una caja de plástico desechable a sus proveedores de productos hortofrutícolas, pero en este esquema logístico no hay identificación de este paquete de transporte en la contabilidad de la cadena minorista. Sólo existe una contabilidad simplificada de los envases secundarios transferidos al proveedor desde el centro de distribución de la cadena minorista.

2. Las cajas de plátanos usadas (desechables, por supuesto) también son un tipo de embalaje de transporte muy común en el mercado georgiano. Al mismo tiempo, se reutiliza en violación de todas las normas sanitarias. El costo de una caja de plátanos de segunda mano en Georgia alcanza los 0,80 dólares en verano, porque la demanda aumenta considerablemente, mientras que la oferta cae a medida que se importan menos plátanos a Georgia en los veranos. Este tipo de embalaje es muy popular entre los pequeños productores y mayoristas, porque esta caja es más cómoda de cargar y descargar, especialmente cuando se utilizan vehículos de gran tamaño como minibuses, remolques y camiones pequeños. Por lo tanto, siempre hay escasez de envases de plátano reciclados en el mercado. Las cadenas minoristas georgianas practican la devolución de cajas de plátanos a los proveedores, pero constantemente escasean, porque muy a menudo este contenedor de transporte se vende directamente en las tiendas minoristas.

3. Las cajas de cartón desechables están presentes en segmentos muy limitados del mercado hortofrutícola georgiano. Por regla general, se trata de un contenedor de cartón que llega junto con frutas y verduras importadas y que también es reutilizado por los participantes del mercado. La caja de cartón más común producida localmente es una caja de 60*40*10 cm, que se utiliza en el mayor complejo de invernaderos de Georgia. El costo de una caja nueva de este tipo es de $0,90, por lo que también existe la práctica de reutilizar este contenedor de envío.

4. Todas las cadenas minoristas de Georgia utilizan envases de plástico reutilizables, pero con diferente eficiencia económica. La más común es una caja de plástico verde de 60*40*17 cm. Ahora existen dos esquemas logísticos para el uso de estos envases plásticos reutilizables. En el primer esquema logístico, los contenedores de plástico se utilizan como escaparate comercial y se encuentran permanentemente en las instalaciones comerciales. Cuando llega un nuevo lote de productos hortofrutícolas, los empleados de la tienda vierten productos de diferentes tipos de embalajes de transporte en cajas de plástico que se encuentran en la vitrina. Este esquema logístico es ineficiente, ya que genera costos laborales adicionales y daños mecánicos a los productos.

El segundo esquema logístico, que fue introducido en 2020 por la cadena minorista Orinabiji, implica el uso de contenedores de plástico reutilizables en toda la cadena de suministro de frutas y verduras como estándar logístico único. En este esquema, las frutas y verduras en contenedores de transporte se transportan desde el proveedor a la tienda minorista y se exhiben directamente en contenedores de transporte, lo que permitió reducir los costos a lo largo de la cadena de suministro. La cadena minorista Ori Nabiji ha adquirido cajas de plástico reutilizables; las cajas se entregan a los proveedores de forma gratuita, pero al proporcionarles embalajes de transporte, la cadena minorista recibe un descuento promedio de alrededor de 0,03 dólares por kilogramo de frutas y verduras.

A pesar de la eficiencia bastante alta de este esquema logístico, existen varias desventajas, porque, en primer lugar, la cadena minorista utiliza modelos antiguos de contenedores de plástico reutilizables que operan en el mercado de los países desarrollados desde hace más de 50 años y están obsoletos. Estos modelos ocupan el 100% del volumen del transporte de retorno, lo que supone costes adicionales para los proveedores, ya que utilizan transporte contratado en la gran mayoría de los casos. En segundo lugar, los contenedores de plástico de este modelo ocupan mucho espacio en el centro de distribución y en las tiendas minoristas, donde cada metro cuadrado adicional cuenta. En tercer lugar, los proveedores retiran los contenedores vacíos del centro de distribución de la red minorista sin confirmación del pedido, lo que en última instancia crea una demanda constante y conduce a una escasez de contenedores reutilizables, especialmente en verano, cuando las ventas de frutas y verduras aumentan significativamente y, por lo tanto, los proveedores se ven obligados a utilizar envases de plástico de un solo uso, más caros. En cuarto lugar, los proveedores no lavan los contenedores de plástico después de cada entrega, lo que en última instancia afecta negativamente la calidad y la apariencia del escaparate, aumenta significativamente el deterioro del producto y genera riesgos adicionales para los compradores. Otras cadenas minoristas tampoco lavan los envases de plástico reciclado que provienen de proveedores de frutas y verduras, pero este problema no es tan visible debido al reenvasado en los departamentos de productos frescos. En quinto lugar, la red minorista se ve obligada a invertir constantemente dinero adicional en envases de plástico, que queda fuera de la red minorista.

Dada la diversidad y versatilidad de los sistemas existentes para el uso de cajas en las cadenas minoristas y en el negocio de productos frescos en general, para poder lanzar con éxito un proyecto piloto de agrupación en Georgia, tuvimos que cumplir con varios principios importantes, que describiremos abajo.

Demostración de mejores prácticas.

A finales de 2022, el Proyecto FAO/BERD organizó un viaje de estudios a Turquía para estudiar la logística turca de frutas y hortalizas, donde representantes de minoristas georgianos lograron ver cómo funciona la pooling en Turquía. Como resultado de este viaje, se publicaron dos voluminosos materiales: "Estudio de los detalles del comercio de frutas y verduras en Turquía" y "Secretos del éxito de Turquía en el comercio de frutas y verduras".

Además, en el marco del proyecto, a los participantes del mercado georgiano de frutas y verduras se les presentaron los modelos de negocio de agrupación existentes en Ucrania, los países bálticos y otros países de la UE, cuyos enlaces proporcionamos anteriormente.

Utilizando la experiencia global, teniendo en cuenta las características específicas del mercado georgiano.

Era necesario proporcionar a los participantes del mercado información sobre la industria global, modelos financieros y esquemas logísticos existentes para demostrar el valor de introducir el pooling en Georgia. Sin embargo, no basta simplemente con mostrar cómo funciona el pooling en la UE, Turquía o Ucrania, porque el modelo financiero local tuvo que ser localizado, teniendo en cuenta las condiciones georgianas, como el tamaño de los agricultores y proveedores georgianos, la variedad de frutas y hortalizas, estacionalidad, magnitud de las pérdidas en la cadena de suministro, proporción del suministro de frutas y hortalizas a través de los centros de distribución de las cadenas minoristas georgianas, planogramas de los departamentos de frutas y hortalizas.

Una reflexión detallada de las particularidades del mercado local siempre aumenta la confianza de los participantes en la introducción de nuevas tecnologías, por lo que siempre es muy importante el acceso a información de mercado de alta calidad obtenida dentro del Proyecto. Fue Fedir Rybalko, jefe del componente de pooling del proyecto, quien se dedicó al estudio de esta especificidad y al trabajo con cadenas.

¿Quién puede convertirse en el “pionero” del pooling en Georgia?

Se suponía que el proyecto piloto de puesta en común demostraría soluciones logísticas sostenibles para todos los participantes en el mercado de frutas y verduras de Georgia, por lo que era muy deseable seleccionar un líder de mercado acreditado para una prueba piloto. Así, los factores clave de selección fueron los siguientes: reputación, apertura a cosas nuevas, gran cuota de mercado, infraestructura logística desarrollada y ritmo de desarrollo.

Como resultado, después de un análisis detallado del mercado minorista de frutas y verduras de Georgia, en agosto de 2022 se seleccionó para el piloto la cadena minorista Nikora Trade (Nikora), que ha sido uno de los líderes en el mercado minorista de Georgia durante varios años. A pesar del liderazgo en el comercio minorista, esta cadena minorista no era líder en el segmento de frutas y verduras, cediendo en términos de surtido, precios y calidad al comercio minorista fuera de cadena, que tiene una amplia representación en el mercado georgiano. En general, nuestras auditorías de los departamentos de frutas y verduras de los supermercados mostraron que las cadenas tienen espacio para crecer en términos de comercio de frutas y verduras, lo que, como hemos demostrado repetidamente, es el factor de éxito más importante en el comercio minorista de alimentación.

Quizás por esta razón la dirección de la empresa estaba abierta a experimentar en el segmento de frutas y hortalizas, lo que aumentaría la eficiencia económica en este ámbito. Por ello, además de participar en el proyecto piloto de pooling, Nikora Trade también acordó participar en una auditoría en profundidad del negocio hortofrutícola de las cadenas, que permitió identificar rápidamente los problemas existentes y desarrollar recomendaciones estratégicas para el desarrollo del negocio hortofrutícola. Aunque la cadena minorista Nikora Trade cumplió con la mayoría de los criterios requeridos para participar en el proyecto piloto, hubo varias cuestiones problemáticas que obstaculizaron el rápido lanzamiento del proyecto piloto, por ejemplo:

Durante los próximos 3 meses, Nikora analizará la eficiencia de la nueva logística y luego decidirá la escala del modelo de negocio que funcionará en el futuro.

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